История о двух одиноких душах, чья встреча перевернула их жизни, превращая их в неразлучных спутников. Она, стоя на краю моста, готова была сделать последний шаг, когда он, метатель ножей, предложил ей шанс на новую жизнь. Вместе они отправляются в путешествие по ярмаркам и циркам, где её роль ассистентки становится ключевой в его номере. Их совместные выступления приносят им успех и деньги, но самое главное — они обретают друг в друге смысл жизни и любовь, которая спасает их обоих.
Английская писательница Сара Мортон отправляется в роскошное поместье своего издателя, стремясь уединиться и полностью сосредоточиться на работе над новым произведением. Она надеется, что спокойствие и тишина этого места помогут ей создать очередной бестселлер. Однако её планы нарушает внезапное появление дочери издателя, Жюли, чье поведение и образ жизни оказываются далеки от мирного уединения, к которому стремилась Сара. Взаимодействие двух женщин приводит к неожиданным и напряженным
Недалеко от сырой гавани, окутанной вечным туманом, в мрачном городе, где царит безысходность, на берегу моря возвышается замок. В этом замке обитает зловещий ученый Кранк, чья преждевременная старость лишила его способности видеть сны. В отчаянной попытке вернуть утраченное, он похищает детей, чтобы красть их сны и наполнить свою пустую жизнь. В этом хаосе маленький мальчик, потерявший брата, объединяется с цирковой актрисой, чтобы противостоять Кранку и вернуть украденное счастье.