Сюжет охватывает три десятилетия жизни в злачных кварталах Рио-де-Жанейро. В центре повествования - юный фотограф, стремящийся избежать криминального пути, который стал судьбой многих его сверстников. Его путь пересекается с жизнью мелкого гангстера, чьи амбиции и жестокость приводят к кровавым разборкам. Через призму их судеб, зритель погружается в атмосферу насилия, надежд и отчаяния, царящую в этих трущобах, где каждый день - борьба за выживание и поиск лучшей доли.
Молодая девушка вступает в судьбоносное знакомство с харизматичной Джеральдин, чье влияние постепенно затмевает её прежние убеждения. Джеральдин, обладая манящей силой и загадочной притягательностью, начинает убеждать новую подругу пересмотреть устоявшиеся семейные традиции и взгляды. Под её воздействием героиня начинает сомневаться в своих прежних идеалах, испытывая внутренний конфликт между верностью семье и жаждой свободы. Эта встреча становится для неё началом пути к самопознанию и