История повествует о судьбе юного героя, чья жизнь неразрывно связана с рекой. С самого детства он обретает покой и вдохновение в ее водах, наблюдая за течением и слушая ее шепот. Годы проходят, и река становится свидетелем его взросления, первой любви и разочарований. Взрослея, он открывает в себе талант художника, черпая вдохновение из природы. Однако, когда на родной край обрушивается бедствие, он должен сделать непростой выбор между личным счастьем и долгом перед родными и близкими.
Этот фильм представляет собой антологию пугающих короткометражек, посвящённых клоунам, снятых с минимальным бюджетом, но с максимальной фантазией. Каждая история предлагает уникальный взгляд на ужасы, связанные с этими персонажами, будь то призрачные клоуны, мстительные циркачи или зловещие фигуры в гриме. Все сюжеты объединяет саркастический и остроумный ведущий, чей маниакальный комментарий добавляет дополнительный слой ужаса и абсурда.