Когда Холли была маленькой, она стала свидетелем ужасающей сцены: её мать убила сестру и отца. Спустя годы Холли выросла, вышла замуж, но её преследуют панические атаки и мучительные галлюцинации. Однажды её давняя подруга приглашает Холли и её мужа на вечер модного гуру, создавшего культ под названием «Зонтик Любви и Разума». Гуру выбирает Холли и избавляет её от страхов, даруя ей ощущение свободы. Однако в тот же вечер её галлюцинации вновь начинают терзать её сознание.
С раннего возраста привлекательная Ознур питала глубокие чувства к своему двоюродному брату Кудрету. Однако Кудрет, будучи счастливым в браке, не отвечал ей взаимностью. Ослепленная ревностью и отчаянием, Ознур решается на крайние меры и прибегает к помощи черной магии, чтобы завоевать его сердце. Но в своем желании она не осознает всей опасности, которую несет в себе это древнее колдовство. Заклинание, призванное помочь ей, пробуждает силы зла, с которыми Ознур оказывается совершенно не готова