Монах Тан Саньцзан продолжает своё долгое и опасное путешествие в поисках священных писаний. Иногда ему снится, что цель достигнута и он получает благословение от Богов. Однако реальность далека от этих радужных видений: чтобы прокормить свою необычную компанию, им приходится устраивать представления на базарах. Монах также вынужден следить, чтобы Царь обезьян случайно не причинил вреда местным жителям. Их отношения полны напряжения, взаимных угроз и шантажа. Но хитрые демоны не дремлют и
С древнейших времён отважные воины клана Уинь стояли на страже Земли, защищая её от чудовищ из иных миров. Теперь перед ними стоит новая угроза: могущественный захватчик и его пробуждённый союзник, представляющие почти неодолимую силу. Один из членов клана находит в тюрьме таинственную девушку, не помнящую своего прошлого. Вместе с ней и молодым констеблем, случайно втянутым в эту битву, клан Уинь может найти способ победить врагов и спасти мир от гибели.