После трагической утраты супруги, мужчина, оставшийся вдовцом, решает покинуть провинциальный городок и отправляется в Лос-Анджелес вместе со своим 17-летним сыном. Их цель — начать жизнь с чистого листа в новом окружении. В мегаполисе они встречают удивительных женщин, чьё появление оказывает на них благотворное воздействие. Однако, на фоне новых знакомств и перемен, возникает вопрос: смогут ли отец и сын сохранить место друг для друга в своей обновлённой жизни?
История разворачивается вокруг талантливого хирурга, который теряет свою любимую дочь в результате жуткой аварии. Поглощенный горем и чувством вины, он решает провести эксперимент, чтобы вернуть её к жизни. Используя новейшие технологии и противоречивые методы, он пересаживает лицо мертвой девушке на тело другой женщины. Однако последствия оказываются непредсказуемыми. Женщина начинает страдать от потери памяти и раздвоения личности, что приводит к серии страшных событий.