В далекой баскской деревне живет загадочный кузнец, которого местные жители считают воплощением зла. Его дом окружен тайной и страхом, и никто не осмеливается приблизиться к нему. Однако дети, оставаясь детьми, продолжают свои шалости. Однажды, издеваясь над местной сиротой, они отрывают голову её кукле и забрасывают её через забор кузнеца. Девочка, невзирая на запреты и страх, пробирается на таинственную территорию, чтобы вернуть свою игрушку. В это же время в деревню приезжает чиновник,
В центре повествования две женщины, познакомившиеся еще в школьные годы. В те времена строгие общественные нормы не позволяли их отношениям развиваться дальше дружбы. Впоследствии их жизненные пути разошлись: одна вышла замуж и обосновалась на ферме, другая отправилась в путешествия, окончательно приняла свою сексуальную ориентацию и сделала успешную карьеру преподавательницы фортепиано. Спустя пятьдесят лет она вышла на пенсию и вернулась в родной Сан-Себастьян. Случайная встреча в больнице