События разворачиваются в древней Японии. В густом лесу совершено преступление: женщина подверглась насилию, а ее муж был убит. История представлена через четыре различных точки зрения, каждая из которых принадлежит отдельному свидетелю. Каждый из них рассказывает свою версию произошедшего, придавая событиям уникальные детали и интерпретации. Эти противоречивые свидетельства создают запутанный и многослойный сюжет, заставляя зрителя задуматься о природе истины и субъективности человеческого
Труппа актеров театра кабуки прибывает в прибрежный городок на юге острова Кюсю. Ведущая актриса, Сумико, узнает, что её любовник Комадзиро, также актер труппы, имеет в этом городе женщину и взрослого сына. Оскорбленная предательством, она решает отомстить. Сумико уговаривает молодую актрису соблазнить сына Комадзиро, чтобы нанести ему ответный удар.
Китайский император Сюаньцзун страдает от глубокой печали после утраты своей любимой супруги. Один из его верных офицеров, стремясь облегчить душевные муки правителя, решает найти очаровательную девушку, которая своими песнями и танцами сможет отвлечь императора от грустных мыслей. Офицер твердо верит, что если девушка придется по душе императору, он будет щедро вознагражден и сможет занять высокий пост в правительстве. Такая девушка находится, но ее появление во дворце порождает множество