Недавно расставшийся с девушкой, робкий антрополог среднего возраста переезжает в одно из самых неблагополучных мест Восточной Европы. Он намерен написать книгу о манеле — уникальной музыке румынских цыган. В этом сложном и опасном мире его гидом становится бывший заключённый по имени Альберто. По мере их общения, между мужчинами разгорается страстный и непредсказуемый роман, который захватывает их обоих и меняет их жизни навсегда.
Актриса Ивана, столкнувшись с проблемами со здоровьем, решает провести летние месяцы в кругу своей семьи, возвращаясь в родной сербский городок, уютно расположенный на берегу Дуная. Мэр города, желая оживить культурную жизнь, убеждает Ивану принять участие в организации местного музыкального фестиваля, и она, хоть и с неохотой, соглашается. Ситуация осложняется, когда к ней приезжают её эксцентричные друзья-музыканты из Бухареста. Вдобавок, её роман с местным парнем, который значительно младше