Цутида живёт с бойфрендом, начинающим музыкантом Сэйити, который переживает творческий кризис. Девушка трудится в баре, о чём её возлюбленный даже не подозревает, и содержит их обоих. Сэйити не может написать ни одной новой песни и чувствует себя беспомощным. Однажды он узнаёт, что Цутида не только работает в баре, но и имеет связь с одним из посетителей. Это становится для него толчком, и он решает найти работу. Пока Сэйити ходит по собеседованиям, Цутида сбегает к своему бывшему парню Хагио.
Нагата, драматург и режиссёр театральной труппы «Орока», переживает сложный период в своей карьере. Его постановки не пользуются успехом у зрителей, билеты продаются с трудом, а отношения с актёрами оставляют желать лучшего. В душе Нагата ощущает глубокое одиночество и разочарование. Однажды, прогуливаясь по улице, он замечает девушку в таких же кроссовках, как у него. Заинтересовавшись этой случайностью, он знакомится с ней. Её зовут Саки, она студентка университета и мечтает стать актрисой.