История повествует о Кэт, застенчивой студентке колледжа Брайтона, страстно увлечённой фотографией. Её сердце трепещет от неразделённой любви к Эйприл, однокурснице, чья яркая личность и неповторимая красота завораживают Кэт. В тени своих чувств, Кэт наблюдает за Эйприл через объектив камеры, пытаясь запечатлеть её сущность. Сюжет разворачивается вокруг её внутренних переживаний и попыток преодолеть собственную нерешительность, чтобы приблизиться к объекту своей любви.
Гэбриэлю Кушингу неожиданно поступает звонок от давнего приятеля его покойного отца, Альберта Паркера. Встревоженный голос на том конце провода заставляет его незамедлительно отправиться в небольшой городок, где живёт старый друг. По прибытии Гэбриел обнаруживает, что Альберт исчез, и что это далеко не единственный случай пропажи людей в этом месте. Озадаченный и обеспокоенный, он начинает расследование, в ходе которого выясняется, что в городе проходит карнавал. Вместе с подругами, Гэбриелу