Россия, 2000 год. Финал постсоветской эпохи. В Иваново у семьи Миронович проходят поминки: младший сын Андрей погиб в Чеченской войне. Старший брат, Антон, решает выполнить последнее желание покойного — на рассвете он мчится по городу на мотоцикле. В это же время Вика, безумно влюбленная в Антона, становится жертвой насилия. Ее мать, глубоко верующая женщина, в порыве отчаяния совершает бессмысленное убийство. Виновных не найти.
Арест Трошина кардинально меняет не только его судьбу, но и жизни всех ключевых персонажей. За свое освобождение Трошин платит самой высокой ценой — любовью. Его отношения с Ниной подвергаются серьезным испытаниям, главным из которых становится возвращение Николая, мужа Нины, который оказывается жив. Несмотря на личные трудности, Трошин вновь на службе. Он продолжает работать участковым в Марьиной Роще, где обстановка накаляется. Эйфория мая 1945 года уходит, наступают суровые будни —