В Маниле орудует серийный убийца, который жестоко расправляется с детьми из бедных семей, вынужденных искать пропитание на гигантской свалке. Полиция, погрязшая в коррупции и равнодушии, не предпринимает никаких действий по расследованию этих ужасных преступлений. После нескольких безуспешных попыток добиться справедливости и привлечь внимание правоохранительных органов, два священника-иезуита решают взять правосудие в свои руки и самостоятельно наказать виновного.
Грег, недавно переживший развод и потерю работы, встречает таинственную женщину Изабель, утверждающую, что мир вокруг — всего лишь симуляция. Она открывает ему тайны, позволяющие манипулировать реальностью. Вместе они переходят из одного мира в другой, исследуя границы иллюзии и истины. Постепенно Грег начинает сомневаться, где заканчивается фантазия и начинается реальность, задаваясь вопросом: что же на самом деле является настоящим?