Ночью девушка бродит по городу в одиночестве. Её путь начинается с бара, где алкоголь и агрессивное "как-бы" караоке сливаются в буйный танец. Затем следует интенсивный секс с незнакомцем на заднем дворе, после чего она жадно поедает картошку из фаст-фуда. Ничего из этого не стоит запоминать на утро. Её память терзают другие события: самоубийство лучшего друга Алистера, который спрыгнул с железнодорожного моста. Теперь каждый день и ночь Люси — это лихорадочный поиск внутреннего
Погружение в лето 1994 года, эпоху расцвета подпольных рейвов, когда запрещенная музыка становилась глотком свободы. Двое подростков из тихого шотландского городка отправляются на свою последнюю вечеринку, прежде чем их пути разойдутся навсегда. Это их последний шанс сохранить дружбу и обрести свободу на фоне зарождающегося крупнейшего андеграундного молодежного движения, где царит анархия и ритмичные биты.