Джейд, талантливая и успешная фотограф, давно испытывает нежные чувства к своему лучшему другу Дэнни. Несмотря на их близость и взаимопонимание, Дэнни не проявляет никаких романтических намерений в её сторону, что вызывает у Джейд глубокую внутреннюю боль. Она начинает думать, что причиной их невозможных отношений является её цвет кожи. Время идет, но ситуация не меняется, и Джейд всё больше погружается в свои сомнения и страхи, пытаясь понять, что же на самом деле преграждает путь к их счастью.
Фильм повествует о сложных судьбах трех женщин, чьи жизненные пути переплетаются в маленьком калифорнийском городке. Молодая и наивная Пинки устраивается на работу в санаторий, где знакомится с энергичной Милдред, которая становится для нее наставницей и подругой. Вскоре к ним присоединяется загадочная художница Вилли, чьи картины отражают внутренние переживания героинь. Постепенно между женщинами возникают напряженные отношения, приводящие к неожиданным и драматическим последствиям.