В центре повествования — юный житель небольшого городка, где его отец исполняет обязанности палача. Однажды в город прибывает разбойник по имени Джерико, намеренный отомстить за смерть своего брата, казнённого отцом юноши. Джерико планирует убить палача на глазах его сына. Однако отважный подросток, мастерски владеющий оружием, вступает в схватку и убивает преступника, защищая себя и своего отца. В ответ на это местные власти устраивают суд, который приговаривает юношу к смертной казни...
Джесси Джеймс, печально известный преступник, решает бросить вызов таинственному Чёрному Поезду, несмотря на предостережения друзей. Многие нарушители закона уже сталкивались с этим зловещим транспортом и пострадали. Однако Джесси, уверенный в своих силах и непокорный судьбе, игнорирует все предупреждения и решает самостоятельно разобраться с загадочным противником. Сможет ли он победить или станет очередной жертвой?