Семьянин и заботливый отец двух взрослых детей, Тай-Хун, всю свою сознательную жизнь мечтал о смене пола, но не решался признаться в этом ни семье, ни друзьям. Втайне от всех он носит женское белье, испытывая внутренние страдания и одиночество. После трагической смерти друга детства, Тай-Хун знакомится с его мужем, что становится поворотным моментом в его жизни. Это знакомство помогает ему осознать, что пришло время для перемен и быть честным с собой и окружающими.
Главный герой, Пак, которому около 70 лет, всю свою жизнь посвятил вождению такси и заботе о семье. Его дети, сын с семьёй и старшая дочь, готовящаяся к замужеству, уговаривают его выйти на пенсию, но Пак не представляет себе иной жизни. Однажды он встречает Хоя, 65-летнего пенсионера и верующего католика, который после развода воспитывал сына в одиночку. Оба мужчины всю жизнь скрывали свою ориентацию, но теперь, обретя друг друга, решают начать планировать совместное будущее. Хой знакомит Пака