Незадолго до Рождества Джон Прайс, недавно вышедший из тюрьмы вор, возвращается в свой маленький, дождливый городок в штате Вашингтон. Там он встречает Оливию, добрую и заботливую мать-одиночку, с которой сразу находит общий язык. Постепенно жизнь Джона начинает налаживаться: он устраивается на работу и проводит все больше времени с Оливией и ее маленькой дочерью. Однако вскоре его преступное прошлое всплывает на поверхность, угрожая разрушить все, что он успел обрести за это короткое время.
Молодая талантливая скрипачка, переживая личный кризис, теряет вдохновение и желание играть. В канун Рождества она случайно встречает пожилого музыканта, который помогает ей вновь обрести веру в себя. Вместе они организуют благотворительный концерт, который не только возвращает героине страсть к музыке, но и дарит ей новые жизненные ориентиры. Через музыку и дружбу она находит путь к исцелению и обретает истинное понимание праздника.