Юный талант, лучший бомбардир своей команды, завершает напряжённый сезон с мечтой о профессиональной карьере. Но сердце его захвачено первой любовью к Леону, новому игроку из Германии. Леон, играющий на той же позиции, становится не только объектом привязанности, но и конкурентом в борьбе за место в команде высшего дивизиона. Слухи начинают распространяться, ставя под угрозу карьеру молодого футболиста. Он разрывается между стремлением к успеху и желанием быть с любимым человеком.
Фильм рассказывает о сложных и глубоких отношениях между Василием Кандинским и молодой немецкой художницей, которая сыграла ключевую роль в его жизни и становлении как художника. На фоне бурного начала XX века, их связь переплетается с историческими событиями и культурными изменениями. Эта женщина становится не только его музой, но и соратницей в творческих поисках, вдохновляя его на создание революционных произведений, которые навсегда изменят мир искусства и заложат основы абстракционизма.