На выступлении знаменитого иллюзиониста в одном из крупнейших театров мегаполиса начинается серия загадочных убийств. Взоры подозрения обращаются на создателя шоу, который оказывается в центре тайных интриг. Теперь ему предстоит пройти через лабиринт загадок, чтобы выяснить истинные причины происходящего и убедить всех в своей невиновности. В этом опасном приключении он столкнётся с множеством препятствий, в том числе с собственными страхами и сомнениями.
Комик Брендон готовится к своему последнему выступлению, не подозревая, что этот вечер изменит его жизнь. В процессе шоу он начинает осознавать, что его рассказы о странных и пугающих событиях имеют гораздо более глубокие корни в его собственном прошлом, чем он когда-либо мог представить. Каждая шутка и каждая история, казалось бы, взятые из его воображения, на самом деле являются фрагментами его забытых воспоминаний. Постепенно сцена становится ареной для кошмаров, которые возвращаются, чтобы