Роберт — чистосердечный подросток, вынужденный жить в строгой изоляции из-за религиозного фанатизма своей матери. Его жизнь протекает в мире фантазий и иллюзий, пока судьба не приводит его в школу. Здесь он сталкивается с новыми для него понятиями — наукой и атеизмом, осознавая, что реальность гораздо сложнее, чем он мог себе представить. Завязав дружбу с таинственным новичком Маркусом, Роберт начинает путь, который ведет его к мрачным и опасным откровениям.
Жизнь Саймона, обыкновенного офисного служащего, внезапно приобретает совершенно неожиданный поворот, когда он встречает Терри, своего нового личного тренера. Саймон, привыкший к рутине и однообразию, оказывается втянут в вихрь событий и эмоций, которые Терри приносит в его существование. Тренировки, изначально кажущиеся обычной физической нагрузкой, постепенно превращаются в нечто большее, раскрывая перед Саймоном неведомые ранее грани его собственной личности и заставляя его пересмотреть свои