Ли Джон-су, молодой человек без определённых занятий, встречает свою старую знакомую Хэ-ми, с которой они выросли по соседству. Хэ-ми собирается отправиться в Африку и просит Джон-су присмотреть за её кошкой. По возвращении из поездки она появляется не одна, а с состоятельным и загадочным молодым человеком по имени Бен. Однажды, когда пара приходит в гости к Джон-су, Бен делится своим странным и зловещим увлечением. С этого момента Джон-су теряет покой, его начинает преследовать чувство
Действие разворачивается в эпоху Чосон. С раннего детства Чан Сын-оп демонстрирует невероятный дар к живописи. Даже работая прислугой в чужих домах, он поражает всех своим талантом и постепенно обретает всё большую известность. Однако у Сын-опа есть одна слабость — пристрастие к алкоголю. Те, кто желает заполучить его произведения, вынуждены сначала угостить его спиртным. Однажды он знакомится с гейшей-католичкой по имени Мэ-хян, чьи ум и обаяние покоряют его сердце. Но в те времена католики