Ли Джон-су, молодой человек без определённых занятий, встречает свою старую знакомую Хэ-ми, с которой они выросли по соседству. Хэ-ми собирается отправиться в Африку и просит Джон-су присмотреть за её кошкой. По возвращении из поездки она появляется не одна, а с состоятельным и загадочным молодым человеком по имени Бен. Однажды, когда пара приходит в гости к Джон-су, Бен делится своим странным и зловещим увлечением. С этого момента Джон-су теряет покой, его начинает преследовать чувство
В 2019 году 28-летняя Со-ён возвращается в родной дом в сельской местности. Её отец давно умер, а отношения с матерью, находящейся в больнице, остаются натянутыми. Потеряв мобильный телефон, Со-ён решает воспользоваться городским телефоном и начинает получать загадочные звонки от неизвестной девушки, умоляющей о помощи. Постепенно выясняется, что звонившая — Ён-сук, ей также 28 лет, и она живёт в этом самом доме, но в 1999 году.