Действие фильма разворачивается в небольшом приморском городке Индонезии, который был разрушен войной и цунами. Ацуко и её сын Такаси, стремясь восстановить свою родину, однажды находят на берегу таинственного мужчину. Он немного говорит на японском и индонезийском языках, но его происхождение остаётся загадкой. Мать и сын дают ему имя Рау, что на индонезийском означает "море", и решают взять его под свою опеку. С этого момента вокруг Рау начинают происходить необъяснимые и загадочные
Аки Ория, юная девушка, решает оставить родной дом и отправляется в Токио с целью осуществить свою мечту стать актрисой. В столице она случайно знакомится с фотографом по имени Кайто, который предлагает ей помощь и убежище. Он устраивает Аки на работу помощницей иллюзиониста в цирке под названием «Аврора». Проходят долгие десять лет, и теперь Аки получает шанс всей своей жизни – роль Офелии в постановке известного режиссера. Однако, несмотря на успех, воспоминания о Кайто продолжают
