Действие фильма разворачивается в небольшом приморском городке Индонезии, который был разрушен войной и цунами. Ацуко и её сын Такаси, стремясь восстановить свою родину, однажды находят на берегу таинственного мужчину. Он немного говорит на японском и индонезийском языках, но его происхождение остаётся загадкой. Мать и сын дают ему имя Рау, что на индонезийском означает "море", и решают взять его под свою опеку. С этого момента вокруг Рау начинают происходить необъяснимые и загадочные
По рекомендации матери, студентка по имени Норико решает начать посещать уроки традиционной японской чайной церемонии вместе со своей двоюродной сестрой Митико. В моменты, когда её переполняют радость или грусть, Норико под чутким руководством мастера Такэды погружается в тонкости этого древнего искусства. Постепенно, почти незаметно для себя, она начинает ощущать, как её жизнь претерпевает глубокие изменения, обретая новые смыслы и гармонию.