Ло Иву возвращается в родные края, чтобы проститься с отцом. Двенадцать лет назад он пережил здесь бурный роман с возлюбленной своего друга. Эта женщина навсегда осталась в его памяти, желаниях и ночных кошмарах. Вернувшись, Иву решает найти её, но прошлое и настоящее переплетаются, а границы между реальностью и воображением стираются. В поисках утраченной любви Иву сталкивается с призраками прошлого, которые ведут его по лабиринтам собственных воспоминаний и мечтаний.
Рассказ о человеке, погруженном в водоворот своей судьбы. Три временных отрезка, три ночи, три разных сценария жизни переплетаются в его истории. В первой ночи он — молодой мечтатель, полный надежд, ищущий своё место в мире. Во второй ночи, уже взрослый, он сталкивается с жестокими реалиями жизни, теряя и обретая вновь смысл существования. В третьей ночи, постаревший и мудрый, он находит покой и умиротворение, осознавая, что счастье было всегда рядом, нужно было лишь увидеть его.
Фильм повествует о жизни молодежи Тайваня в начале нового тысячелетия, в 2001 году, погруженной в ритмы мамбо. Главная героиня, Вики, и ее парень Хао-Хао постоянно конфликтуют. Хао-Хао одержим идеей контролировать Вики, которая любит веселье и вечеринки. Он ревнует, роется в ее сумке, проверяет телефон и даже нюхает, чтобы понять, где она была. При малейшем подозрении он применяет силу. Несмотря на верного друга, мафиози Джека, готового помочь, Вики снова и снова возвращается к ревнивому и