Старый комедиант оказывается в пустыне, закопанный по шею в песок. Его обнаруживает странная женщина с изображением летучей мыши на ногтях, намереваясь лишить его жизни. В отчаянной попытке спастись, он начинает рассказывать ей о мифическом пороге, который хранит абсолютную истину. Женщина, увлеченная рассказом, погружается в мир слов, сталкиваясь с собственными экзистенциальными дилеммами. Границы между реальностью и вымыслом стираются, что вызывает монолог о любви, страхе смерти, одиночестве
Освободившись от оков, главный герой оказывается в современном городе, погрязшем в человеческих пороках, культе смерти и сексуальных извращениях. Он находит путь в загадочную эзотерическую школу магов, где собираются молодые, развращенные жизнью персонажи со всех уголков Солнечной системы. Под руководством таинственного гуру, они отправляются в путешествие к Священной горе, на вершине которой обитают девять мудрецов, хранящих заветный секрет бессмертия.