В день прощания с матерью, известной и прекрасной актрисой, Касанэ Фути встречает менеджера покойной, который приглашает её в театр. Там она наблюдает за выступлением Нины Тандзавы, очаровательной, но бездарной актрисы. После спектакля менеджер организует их встречу. Касанэ обладает не только уродливым шрамом на половину лица, но и унаследованным от матери актёрским талантом и волшебной губной помадой, способной менять внешность. Менеджер предлагает девушкам обмениваться лицами: Касанэ сможет
После года напряженной подготовки к экзаменам, Юкина Торияма наконец-то поступает в университет. Она поражена атмосферой учебного заведения, но вскоре её внимание привлекает старшекурсник по имени Кэи, который, похоже, проявляет к ней интерес. По его рекомендации Юкина вступает в клуб «Полёт человека», цель которого — победа в конкурсе полетов. Юкина мечтает, что её партнером станет Кэи, однако её напарником оказывается неприятный Сакаба.