В день прощания с матерью, известной и прекрасной актрисой, Касанэ Фути встречает менеджера покойной, который приглашает её в театр. Там она наблюдает за выступлением Нины Тандзавы, очаровательной, но бездарной актрисы. После спектакля менеджер организует их встречу. Касанэ обладает не только уродливым шрамом на половину лица, но и унаследованным от матери актёрским талантом и волшебной губной помадой, способной менять внешность. Менеджер предлагает девушкам обмениваться лицами: Касанэ сможет
В день своего шестнадцатилетия Карин Орияма получает от родителей неожиданный подарок — брак. Её будущим супругом оказывается Нао Цуруги, её первая любовь и самый популярный парень в школе. Карин искренне влюблена в Нао, но его чувства направлены на состояние её родителей. Их брак должен оставаться тайной, однако тайну раскрывает Исудзу Эбина, который тоже питает чувства к Карин.