Знаменитая оперная певица Роксана Косс прибывает в одну из южноамериканских стран, чтобы исполнить арии на приеме в посольстве, организованном в честь визита японского бизнесмена. Гости с наслаждением слушают ее восхитительное сопрано, когда внезапно в здание врываются вооруженные боевики под предводительством генерала Беньямина. Они требуют освободить политических заключенных в обмен на 490 заложников. Власти не спешат идти на уступки, и заложенная ситуация принимает затяжной характер.
Стареющий параноидальный диктатор Гватемалы, окруженный плотной защитой своей жены-колдуньи, сталкивается с надвигающейся угрозой смерти и народного восстания. На фоне этой мрачной атмосферы развертывается история, где страхи и мистические силы переплетаются, заставляя героя погружаться в глубины собственной вины и отчаяния. В доме диктатора начинают происходить странные и пугающие события, намекающие на мистическую расплату за его прошлые деяния.
Мария, семнадцатилетняя девушка из народа какчикель, живет с родителями на кофейной плантации у подножия активного вулкана. Её ожидает брак со старшим работником фермы, но это её не волнует. Мария мечтает о мире по ту сторону гор, о местах, которые она даже вообразить не может. Ради своей мечты она решает соблазнить одного из работников плантации, который планирует бежать в США. Этот рискованный шаг становится её билетом в неизвестность, на поиски свободы и новых горизонтов.