События разворачиваются в эпоху смены цивилизаций, когда Евразия вступает в новую эру. Гордость прошлого, непобедимые воины, исчезли, а их потомки, ставшие «волками Ареса», превратились в беспощадных наемников. Главный герой, ратник Лютобор, оказывается втянут в междоусобные интриги и вынужден отправиться в опасное путешествие, чтобы спасти свою семью. Его спутником становится пленный воин Куница, потомок исчезнувшего народа. Несмотря на вражду и разные верования, они вынуждены объединиться,
1993 год. 14-летний Санька Рябинин живет жизнью обычного подростка: ищет приключений, сталкивается с районными хулиганами, избегает занятий в музыкальной школе, не знает, как общаться с девочками и на кого из взрослых равняться. Его мир состоит из честной, но бедной семьи, где мама работает продавщицей, а папа — доцентом, и опасного окружения афганского ветерана дяди Алика, роль которого исполнил Юрий Борисов. Ситуация осложняется, когда в его жизни появляется девочка Женя, знакомство с которой