В ночной тишине 17-летняя Кэти создаёт чарующие мелодии на своей гитаре, но днём вынуждена прятаться в тени, так как её кожа не переносит солнечного света. Однажды, под покровом ночи, она встречает Чарли, жизнерадостного парня с огненно-рыжими волосами и ослепительной улыбкой. Их внезапная и пылкая любовь озаряет жизнь Кэти ярким светом. Ради этого чувства, она готова рискнуть всем, даже столкнуться с опасностью солнечных лучей, чтобы быть рядом с Чарли.
Согласно древнему преданию, демоны стремятся заполучить души близнецов, чтобы воплотиться в их телах в нашем мире. Мэри, потеряв одного из близнецов при родах, живет в постоянном страхе за жизнь оставшегося ребенка. Этот страх становится приманкой для демонов, которые, чувствуя его, всё ближе подбираются к малышу. С каждым днем угроза становится реальнее, и Мэри вынуждена искать способы защитить своего сына от зловещих существ, жаждущих проникнуть в наш мир через его тело.