После небольшой аварии в сельской местности, глубоко беременная Рэйчел и её муж вынуждены искать помощи у местных жителей. Они находят ферму, где живут доброжелательные фермеры. Сначала хозяева настаивают, чтобы супруги покинули их владения, но, увидев беременность Рэйчел, резко меняют своё отношение. Проявляя необычайное гостеприимство, фермеры настойчиво предлагают паре остаться на ночь.
Демон, скитающийся между мирами и обитающий в различных телах, решает изменить свою судьбу. Он стремится спасти последнюю представительницу древней расы, чтобы искупить накопленные за века преступления. В каждом новом облике он сталкивается с непростыми испытаниями, но его решимость не ослабевает. Путешествуя по мирам и временам, он открывает в себе человеческие чувства и стремится к искуплению, надеясь на прощение и новую жизнь.