В пустынных просторах на границе Мексики и Аризоны разворачивается напряженная погоня за одиноким беглецом, который несет на спине загадочный рюкзак. В этих суровых краях таких людей называют койотами, и их ловят в безлюдных местах, подальше от цивилизации. За этим нарушителем следуют несколько преследователей: офицер Эд Монтенез, двое полных энтузиазма ополченцев, решивших защищать рубежи от нелегалов, и агент ФБР, ведущий расследование серии жестоких убийств. Когда каждый из них узнает, что
Двое незнакомцев, оказавшись в уединённой хижине посреди леса, решают скоротать время, рассказывая друг другу страшные истории. По мере того как их рассказы становятся всё более жуткими и запутанными, граница между вымыслом и реальностью начинает стираться. Вскоре они понимают, что их собственные страхи материализуются, и им придётся столкнуться с ужасами, которые они сами же и вызвали. Вопрос в том, смогут ли они выбраться из этой ловушки, созданной их воображением, или навсегда останутся