В пустынных просторах на границе Мексики и Аризоны разворачивается напряженная погоня за одиноким беглецом, который несет на спине загадочный рюкзак. В этих суровых краях таких людей называют койотами, и их ловят в безлюдных местах, подальше от цивилизации. За этим нарушителем следуют несколько преследователей: офицер Эд Монтенез, двое полных энтузиазма ополченцев, решивших защищать рубежи от нелегалов, и агент ФБР, ведущий расследование серии жестоких убийств. Когда каждый из них узнает, что
История разворачивается вокруг небольшой деревни, затерянной в глуши, где местные жители живут тихой и размеренной жизнью. Всё меняется, когда в лесу неподалёку начинают происходить странные события. Люди начинают исчезать, и в воздухе витает тревога. Главный герой, молодой охотник, решает разобраться в происходящем. Вооружившись только луком и стрелами, он отправляется в чащу. Там его ждёт встреча с мистическими существами и разгадка древней тайны, скрытой в глубинах леса.