Берт Гаммер и его сын Трэвис Уэлкер отправляются в канадскую глубинку, чтобы выяснить причины серии нападений огромных червей. Они оказываются в самом эпицентре нашествия грабоидов. Берт начинает подозревать, что военные хотят использовать подземных монстров в своих целях. Однако ситуация резко усложняется, когда один из грабоидов отравляет Берта. Единственный способ спасти его — создать антидот из свежего яда, что требует доить грабоида.
Стремясь забыть о рабочих неурядицах и жаждая покоя, лондонский архитектор Карл Уолтерс отправляется в пустыню Намиб. Однако, вскоре судьба снова напоминает о себе — Карл оказывается на заброшенном перекрёстке среди песков. В этой глуши он получает уникальную возможность заглянуть вглубь собственной души. В отчаянной борьбе за выживание, Карл осознаёт свои истинные желания и понимает, куда ему следует двигаться дальше.
