В юности Джейк стал свидетелем жестокого убийства своей матери, которая работала проституткой в Японии. Спустя годы его, находящегося в тюрьме, освобождает агент Интерпола, с просьбой внедриться в якудза ради поиска похищенной дочери. Джейк сперва отказывается, но, узнав, что похитители девочки связаны с убийцами его матери, меняет решение.
История повествует о женщине, которая внезапно обнаруживает, что обладает способностью превращаться в кошку. Однажды, после загадочного происшествия, она начинает замечать, что ее тело и повадки изменяются. Она использует свои новые умения, чтобы защитить своих близких и раскрыть тайны, окружающие ее жизнь. Постепенно она понимает, что быть кошкой — это не только дар, но и испытание, требующее от нее мужества и мудрости. В поисках ответов она сталкивается с опасностями и находит неожиданных