Молодой и неопытный юрист из Манхэттена по имени Джозеф, который к тому же является геем, решает отправиться на курорт в межсезонье, надеясь найти там романтические отношения. Однако его планы рушатся на первом же свидании: его обманом накачивают наркотиками и обворовывают, а сам Джозеф случайно становится свидетелем жестокого убийства. Вскоре ему на помощь приходит Кэмерон, который вместе с группой друзей арендует большой дом неподалеку. Но Джозеф не может полностью довериться своему новому
Четыре истории, созданные Джорджем Пелеканосом, переплетаются в мрачных улицах Вашингтона. В центре каждой — судьбы людей, чьи пути пересекаются в этом суровом мегаполисе. В первой новелле детектив расследует загадочное исчезновение, обнажая темные тайны города. Во второй — уличный музыкант оказывается втянутым в преступный мир. Третья история рассказывает о журналисте, раскрывшем коррупционный скандал. В финале — судьба молодой женщины, стремящейся вырваться из порочного круга.