Документальная лента погружает зрителя в загадочный мир ночных существ, обитающих в Иллинойсе. Исследователи стремятся раскрыть тайну этих странных летающих созданий, чьи появления вызывают страх и недоумение у местных жителей. В ходе фильма авторы собирают свидетельства очевидцев, изучают истории и проводят собственные расследования, чтобы выяснить, действительно ли эти мистические существа существуют, или же они лишь плод человеческого воображения и легенд.
Фильм рассказывает о сложных взаимоотношениях между молодым художником и его наставником, которые разворачиваются на фоне великолепных пейзажей. Главный герой, стремясь найти свой собственный стиль, сталкивается с внутренними и внешними препятствиями. Его наставник, опытный и мудрый художник, пытается помочь ему, но их взгляды на искусство часто расходятся. В то время как молодой художник ищет вдохновение в природе и своих эмоциях, наставник придерживается более традиционных методов. В конце