В бескрайних водах Тихого океана рыбаки случайно выловили необычное существо, которое оказалось девушкой с хвостом. После жестокой операции, в результате которой она лишилась своего хвоста, её поместили в психиатрическую клинику. В этом мрачном месте никто не верит её рассказам о подводном мире и её истинной природе. Окружающие считают её безумной, и она вынуждена бороться за своё признание и свободу в мире, где реальность и фантазия переплетаются в один клубок.
Сталевар Карло всю свою жизнь неустанно трудился, обеспечивая любимую жену, с которой его связывает школьная юность, и сына, страдающего от ограниченных возможностей. Но судьба преподносит ему жестокие испытания: Карло оказывается под сокращением и теряет медицинскую страховку. Вдобавок банк угрожает лишить его семью дома через восемь дней. Однако ради своих близких Карло готов на любые жертвы и испытания.