Представьте себе мир, где из космоса приземляется таинственный цирковой шатёр, наполненный жуткими существами. Эти существа, замаскированные под клоунов, начинают терроризировать небольшой городок. Они используют свои цирковые атрибуты как смертоносное оружие, превращая невинные развлечения в ужасающие ловушки. Группа местных жителей, осознав угрозу, решает противостоять этим монстрам. В отчаянной борьбе за выживание они пытаются разгадать слабости пришельцев и спасти свой город от неминуемой
Прошло пятнадцать лет с момента окончания Третьей мировой войны, и ядерная зима наконец-то отступила, оставив человечество на пороге полного исчезновения. Цивилизация рухнула, ресурсы иссякли, и большинство людей выживают, прибегая к насилию и грабежам. Молодой человек, живущий на юге Британии, научился избегать людей, что стало для него залогом выживания. Однако его судьба меняется после встречи с группой выживших. Вскоре он сталкивается с беспощадным врагом, и укрыться уже не удается.