26-летний начинающий художник Марк Набель, чувствуя себя изгоем из-за своей нетрадиционной сексуальной ориентации, находит утешение в создании эротических рисунков с гомосексуальным уклоном. В поисках нового начала он переезжает из Индианы в Нью-Йорк вместе с матерью Пегги, солгав ей, что получил престижную должность в художественной галерее. Однако настоящая работа Марка оказывается менее гламурной — он становится няней в зажиточной бруклинской семье. Здесь он неожиданно заводит дружбу с
Оливия глубоко страдает из-за утраты своей новорожденной дочери. В попытке справиться с горем, она сближается с семьей Уилсонов, особенно с их маленьким ребенком. Неожиданно возникающая между ней и малышкой связь становится настолько сильной, что перерастает в настоящую одержимость. Оливия готова на всё, чтобы быть рядом с этим ребенком как можно чаще, даже если ей придется переступить через моральные и этические границы.