Диггси, пребывая в отчаянии, пытается утопить свои печали в алкоголе, в то время как его возлюбленная Сюзетт готовится связать себя узами брака с другим мужчиной. В самый мрачный момент его жизни у него появляется шанс изменить всё: таинственный незнакомец предлагает ему ключ к параллельным вселенным. Этот ключ открывает двери в миры, где возможно всё, и в одном из них Сюзетт может быть всё ещё его. Однако есть одно важное условие: воспользовавшись ключом, Диггси никогда не сможет вернуться
Эмма, студентка, испытывающая панический страх перед клоунами, вынуждена столкнуться с воплощением своих худших кошмаров. В её тихом городке появляется зловещий дух, вселившийся в тело клоуна. Этот сверхъестественный противник начинает терроризировать местных жителей, превращая их жизнь в настоящий ад. Эмме предстоит собрать всю свою смелость и найти способ противостоять этому жуткому созданию, чтобы спасти себя и своих близких от его смертоносных проделок.