Китай. X век. Возвращение императора из долгого похода сопровождается холодной встречей со стороны придворных. Императрица, скрывая свою тайную связь с кронпринцем, ведет себя крайне осторожно. Император замечает странности в поведении сына и подозревает неладное. Постепенно обнажается паутина интриг и предательств, охватывающая весь дворец. Вскоре разгорается кровавый конфликт, где каждый стремится к власти, не щадя ни родных, ни близких.
Этот фильм повествует о начале пути Вон Фэйхуна, молодого и отважного бойца, чьи навыки привлекают внимание лидера одной из двух крупнейших банд, держащих власть в провинции Гуандун. Вон Фэйхун оказывается втянутым в мир интриг и опасных сражений, где ему предстоит не только защищать свою честь, но и искать справедливость. В процессе он обретает новых союзников и врагов, учится мудрости и стойкости, что постепенно превращает его в легендарного защитника угнетённых и символа борьбы за правду.