Три молодых преступника, разозлившие своего начальника, отчаянно молят о пощаде. В ответ на их просьбы босс придумывает хитроумный план: он решает извлечь выгоду из их положения. Он заставляет молодых людей пройти хирургическую операцию по смене пола и превратиться в девушек. Теперь их ждет совершенно новая жизнь: они становятся участницами популярной музыкальной группы, где им предстоит преодолеть множество испытаний, чтобы заслужить прощение и найти свое место в новом мире.
Харуна Вакагуса живёт с матерью и учится в старшей школе. Однажды она становится свидетельницей издевательств над одноклассником Итиро Ямадой и решает заступиться за него. Между ними завязываются близкие отношения. Итиро открывает Харуне свою тайну: он скрытый гей и хранит жуткое сокровище — труп на берегу реки. В это время бойфренд Харуны изменяет ей с её школьной подругой.