Середина 90-х годов, весна. В армянской горной пограничной деревне живет 6-летний мальчик по имени Саро. Вместе с матерью Анаит и лучшим другом, стариком по имени Дед Карен, он с нетерпением ждет возвращения с войны своего отца Вачо. За эти годы Саро, ставший настоящим мужчиной, взял на себя все хозяйственные дела. Каждую ночь он просит Луну вернуть ему отца, и однажды его желание исполняется. Вачо возвращается домой, но отец помнит сына маленьким, а Саро почти не помнит отца. У них есть лишь
Жизнь инженера-строителя Виталия Калоева навсегда изменилась в тот момент, когда самолет, на борту которого находились его жена и дети, столкнулся с другим воздушным судном над Боденским озером. Не найдя своих близких в аэропорту Барселоны, Виталий отправляется на место трагедии, где обнаруживает тела родных. Потеряв смысл своего существования, он не находит утешения в судебной системе и решает сам разыскать диспетчера, чья ошибка стоила жизни его семье.
Трое друзей, живущих в Москве, решают подшутить над своим приятелем, отправив ему анонимные сообщения. Однако их невинная шутка оборачивается кошмаром, когда они сами начинают получать пугающие сообщения от неизвестного отправителя. Ситуация выходит из-под контроля, и друзья оказываются втянутыми в опасную игру, где каждый следующий шаг может стать фатальным. В попытке выяснить личность таинственного преследователя, они сталкиваются с мрачными тайнами, которые меняют их жизнь навсегда.