В мире бушует загадочная мутация, превращающая людей в животных. Франсуа, повар по профессии, наблюдает, как его любимая супруга постепенно покрывается шерстью и теряет способность понимать человеческую речь. Из больницы её переводят в специализированное учреждение, где пытаются найти лекарство. Франсуа, терзаемый отчаянием и надеждой, решает во что бы то ни стало спасти жену. Он отправляется в опасное путешествие, чтобы найти способ вернуть её к человеческому облику и вновь обрести счастье.
Израильтянин по имени Йоав прилетает в зимний Париж с мечтой, что Франция станет его новым домом, а французский язык — новым способом общения с окружающим миром. В первый же день он оказывается в чужой пустующей квартире, теряет все свои вещи и едва не погибает от переохлаждения. Ему удается найти новых друзей, которые спасают его, даря пачку евро, айфон, шикарное горчичное пальто Kenzo и ложное чувство уверенности, что однажды он сможет стать настоящим французом.
Подросток Фрейзер Уилсон, вынужденный покинуть родной Нью-Йорк из-за военной службы своих родителей, оказывается на военной базе в Италии. Здесь он знакомится с новыми друзьями, среди которых выделяется Кейтлин Харпер. Между ними зарождаются особенные отношения. Вместе с новыми товарищами Фрейзер наслаждается итальянским солнцем, морем и пляжами, но не может забыть своего близкого друга Марка, оставшегося в Америке. Ситуация усложняется, когда Фрейзер начинает испытывать романтические чувства к