В маленьком провинциальном городке существует скромный детский театр, где актеры, большинство из которых уже немолоды и часто не вполне трезвы, предаются искусству, изображая различных животных — свиней, белок, козлов. Тем временем, оставшаяся часть труппы вынуждена покинуть уютные стены театра и отправиться на заработки в сельскую местность, чтобы свести концы с концами. В этих непростых условиях они продолжают поддерживать дух творчества и стараются не потерять веру в лучшее будущее.
В глухой сибирской тайге, в заброшенной деревне, живут старик и его внук, с надеждой ожидая возвращения отца мальчика, хотя шансы на это крайне малы. В другом месте муж и жена воспитывают трех дочерей, и именно дети удерживают их вместе, несмотря на разногласия. Переплетение судеб различных людей, каждый из которых борется со своими внутренними и внешними демонами, создает эмоционально насыщенную картину жизни в суровых условиях, где надежда и отчаяние идут рука об руку.