Молодой актёр Отис Лорт, погрязший в алкогольной зависимости, попадает в серьёзную автомобильную аварию. Очнувшись, он оказывается в реабилитационной клинике, где ему предстоит разобраться в причинах своих разрушительных наклонностей. Терапевт рекомендует Отису вспомнить и записать наиболее значимые моменты из прошлого. Погружаясь в воспоминания, Отис снова и снова сталкивается с образом своего отца, который, будучи суровым и часто жестоким, пытался навязать сыну свою версию «лучшего будущего».
15-летний Коул оказывается в сложной ситуации после того, как его исключают из школы за драку. Мать решает отправить его из родного Детройта в Филадельфию, где ночью высаживает его из машины со словами: "Здесь живёт твой отец". В поисках родителя, Коул заходит в местный бар и действительно находит его там. Однако, ещё больше его удивляет то, что повсюду он видит лошадей, и это кажется ему совершенно невероятным. Но настоящий шок наступает, когда он обнаруживает лошадь прямо в своём