События вращаются вокруг Джона Моркоса — мужчины, чья душа все еще не излечилась от потери младшего брата Чарли, погибшего шесть лет назад. Джон пытается найти утешение на боксерском ринге, постепенно восстанавливая свою жизнь. Однако улицы Западного Сиднея охватывает новая волна напряженности: криминальный босс стремится расширить свою территорию, а расистская группировка укрепляет свои позиции. Джон, стараясь держаться в стороне, оказывается перед дилеммой, от которой зависят жизни многих
Фильм повествует о драматических событиях, развернувшихся в пригородах Сиднея в конце 2005 года. В центре сюжета — напряжённые столкновения между коренными австралийцами и мигрантами из арабских стран. Картина детально показывает нарастающее напряжение, которое приводит к массовым беспорядкам. Через призму личных историй героев зритель видит, как культурные и этнические различия провоцируют конфликты, нарушающие мирное сосуществование людей.